Morgan Stanley MS
Banca de inversión y gestión patrimonial. Morgan Stanley, cotiza en NYSE.
Según el informe anual del año fiscal 2025 (ene 2025 – dic 2025)
La capitalización de mercado de Morgan Stanley es de
unos US$ 285,6 mil millones.
N.º 32 por capitalización de mercado entre 289 empresas, según el cierre del 5 nov 2026. Ingresos del año fiscal 2025: US$ 70.645 millones.
- Precio de la acción (cierre)
- US$ 182,44
- PER
- 17,9x
- Capitalización de mercado
- US$ 285,6 mil millones
- Ingresos
- US$ 70.645 millones
- Beneficio operativo
- —
- Beneficio neto
- US$ 16.861 millones
- Flujo de caja libre
- —
- Activos totales
- US$ 1.420.270 millones
- Dividendos pagados
- US$ 6.593 millones
- Dividendo por acción
- US$ 3,85
- Rentabilidad por dividendo
- 2,1%
- Acciones en circulación
- 1.582.834.137 acciones
El tamaño, en perspectiva
Calculado con el informe anual año fiscal 2025, repartido por igual en 365 días.
Adónde fueron los ingresos
Los ingresos se fijan en el 100% y se dividen en lo que se destinó a costos, I+D, gastos operativos e impuestos, y lo que quedó como beneficio.
- Gastos68,9%
- Impuestos sobre la renta y otros7,2%
- Beneficio neto23,9%
Rentabilidad y estabilidad
Cada cifra muestra su posición entre 300 empresas. Cuanto más a la derecha está el punto, mejor es la posición.
- Crecimiento de ingresosCuánto crecieron los ingresos respecto al año fiscal anterior
- +14,4%
- N.º 77 de 299
- Los ingresos crecen de forma constante. La mediana de 299 empresas es +7,9%.
- Margen operativoProporción de los ingresos que queda como beneficio del negocio principal
- —
- Sin posición
- Los bancos y aseguradoras a menudo no informan del beneficio operativo; consulte el beneficio antes de impuestos.
- Margen netoProporción de los ingresos que queda como beneficio después de intereses e impuestos
- 23,9%
- N.º 70 de 298
- Después de impuestos, el 23,9% de los ingresos quedó como beneficio neto. La mediana de 298 empresas es 14,0%.
- Margen de FCFProporción de los ingresos que queda como efectivo después de la inversión en activos fijos
- —
- Sin posición
- El flujo de caja libre basado en la inversión en activos fijos no se calcula para empresas financieras.
- ROECuánto beneficio obtuvo la empresa sobre el patrimonio de sus accionistas en un año
- 15,6%
- N.º 143 de 276
- Los beneficios en relación con el patrimonio están en la media. La mediana de 276 empresas es 16,8%.
- Deuda sobre patrimonioPasivos en relación con el patrimonio. Cuanto más bajo, menos deuda
- —
- Sin posición
- Los pasivos de bancos y aseguradoras incluyen depósitos de clientes y reservas de seguros, por lo que no se comparan con otros sectores.
Evolución de ingresos y beneficios
Las barras grises son los ingresos y la parte verde dentro de ellas, el beneficio neto. El número sobre cada barra son los ingresos (abreviados) y el de abajo, el margen neto. Pase el cursor sobre una barra para ver los importes exactos.
Adónde fue el efectivo
A diferencia del beneficio, el flujo de caja es dinero que realmente entró y salió.
- Efectivo de las operaciones−US$ 17.889 millones
- Dividendos pagados−US$ 6.593 millones
En las empresas financieras, los préstamos y las inversiones determinan el flujo de caja más que la inversión en activos fijos, por lo que no se calcula el FCF.
De quién es el dinero de los activos
Los activos de la empresa, divididos entre dinero prestado (pasivos) y dinero de los accionistas (patrimonio).
- Activos totalesUS$ 1.420.270 millones
- Pasivos totalesUS$ 1.307.618 millones
- Patrimonio totalUS$ 111.632 millones
- Efectivo y equivalentesUS$ 111.695 millones
En bancos y aseguradoras, los depósitos de clientes y las reservas de seguros se registran como pasivos, por lo que la proporción de pasivos parece grande.
Comparación con empresas similares
Según el último informe anual de cada empresa, por lo que el cierre del año fiscal puede variar.
Comparar en detalle| Empresa | Ingresos anuales | Beneficio neto | Crecimiento de ingresos | Margen operativo | Margen neto |
|---|---|---|---|---|---|
| Morgan StanleyMS | US$ 70.645 millones | US$ 16.861 millones | +14,4% | — | 23,9% |
| Goldman SachsGS | US$ 58.283 millones | US$ 17.176 millones | +8,9% | — | 29,5% |
| Charles SchwabSCHW | US$ 23.921 millones | US$ 8.852 millones | +22,0% | — | 37,0% |
| BNYBNY | US$ 20.080 millones | US$ 5.549 millones | +7,8% | — | 27,6% |
| RobinhoodHOOD | US$ 4.473 millones | US$ 1.883 millones | +51,6% | — | 42,1% |
A qué se dedica la empresa
Morgan Stanley es un banco de inversión que asesora en fusiones y adquisiciones, negocia acciones y bonos y gestiona un gran negocio de gestión patrimonial que incluye E*TRADE.
El año fiscal termina hacia diciembre de cada año.
Empresas relacionadas: Goldman Sachs, Charles Schwab, BNY, Robinhood
Estados financieros
Últimos 5 años fiscales. Moneda: dólares estadounidenses.
Mostrar la tabla
| Partida | AF2021 | AF2022 | AF2023 | AF2024 | AF2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 59.755 M | 53.668 M | 54.143 M | 61.761 M | 70.645 M |
| Beneficio antes de impuestos | 19.668 M | 14.089 M | 11.813 M | 17.596 M | 21.954 M |
| Beneficio neto | 15.034 M | 11.029 M | 9.087 M | 13.390 M | 16.861 M |
| BPA (diluido) | US$ 8,03 | US$ 6,15 | US$ 5,18 | US$ 7,95 | US$ 10,21 |
| Flujo de caja operativo | 33.971 M | −6.397 M | −33.536 M | 1.362 M | −17.889 M |
| Dividendos pagados | 4.171 M | 5.401 M | 5.763 M | 6.138 M | 6.593 M |
| Activos totales | 1.188.140 M | 1.180.231 M | 1.193.693 M | 1.215.071 M | 1.420.270 M |
| Pasivos totales | 1.081.542 M | 1.079.000 M | 1.093.711 M | 1.109.643 M | 1.307.618 M |
| Patrimonio total | 106.598 M | 101.231 M | 99.982 M | 104.511 M | 111.632 M |
| Efectivo y equivalentes | 127.725 M | 128.127 M | 89.232 M | 105.386 M | 111.695 M |
| Informe original | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
Fuente: Informes de Morgan Stanley en SEC EDGAR · CIK 0000895421 · US-GAAP