Goldman Sachs vs Morgan Stanley: valor de mercado, receita e lucro comparados
Bancos de investimento de Wall Street. Tamanho e rentabilidade lado a lado, com os números exatos dos relatórios à SEC.
Dados atualizados: 6 de nov. de 2026 · Com base no último relatório anual de cada empresa, por isso o fim do ano fiscal pode variar.
Respostas rápidas
Qual tem o maior valor de mercado?
A Morgan Stanley vale cerca de US$ 285,6 bilhões, 1,1 vezes a Goldman Sachs (cerca de US$ 250,8 bilhões). Com base no fechamento de 5 de nov. de 2026.
Qual tem mais receita?
A Morgan Stanley faturou US$ 70,645 bilhões no último ano fiscal (ano fiscal 2025), contra US$ 58,283 bilhões da Goldman Sachs (ano fiscal 2025).
Qual é mais lucrativa?
A Goldman Sachs tem a maior margem líquida, de 29,5%, contra 23,9% da Morgan Stanley. A cada 100 dólares de receita, a Goldman Sachs fica com mais como lucro líquido.
Qual cresce mais rápido?
A Morgan Stanley teve o maior crescimento de receita no último ano fiscal: +14,4%, contra +8,9% da Goldman Sachs.
Goldman Sachs
GS · relatório anual do ano fiscal 2025
Receita US$ 58,283 bilhões
Lucro líquido US$ 17,176 bilhões
- Despesas62,5%
- Imposto de renda e outros8,0%
- Lucro líquido29,5%
Morgan Stanley
MS · relatório anual do ano fiscal 2025
Receita US$ 70,645 bilhões
Lucro líquido US$ 16,861 bilhões
- Despesas68,9%
- Imposto de renda e outros7,2%
- Lucro líquido23,9%
Tamanho
| Item | Goldman Sachs | Morgan Stanley |
|---|---|---|
| Valor de mercado | US$ 250,8 bilhões42º de 289 | US$ 285,6 bilhões32º de 289 |
| Receita | US$ 58,283 bilhões71º de 299 | US$ 70,645 bilhões55º de 299 |
| Lucro operacional | —Fora do ranking | —Fora do ranking |
| Lucro líquido | US$ 17,176 bilhões21º de 298 | US$ 16,861 bilhões24º de 298 |
| Fluxo de caixa livre | −US$ 47,218 bilhões260º de 261 | —Fora do ranking |
| Ativos totais | US$ 1.809,32 bilhões5º de 299 | US$ 1.420,27 bilhões6º de 299 |
| Dividendos pagos | US$ 5,277 bilhões31º de 214 | US$ 6,593 bilhões21º de 214 |
| Dividendo por ação | US$ 14,003º de 205 | US$ 3,8568º de 205 |
| Dividend yield | 1,6%109º de 203 | 2,1%76º de 203 |
Rentabilidade e estabilidade
| Item | Goldman Sachs | Morgan Stanley |
|---|---|---|
| Margem líquida | 29,5%39º de 298 | 23,9%70º de 298 |
| Crescimento da receita | +8,9%129º de 299 | +14,4%77º de 299 |
| Margem operacional | —Fora do ranking | —Fora do ranking |
| Margem de FCL | −81,0%259º de 261 | —Fora do ranking |
| ROE | 13,9%161º de 276 | 15,6%143º de 276 |
| Dívida/patrimônio | —Fora do ranking | —Fora do ranking |